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投资顾问考试条件
一、考生资格
1. 应届毕业生、留学生、自由职业者和在职人员（具有有效身份证件）；
2. 未参加过本公司投资顾问证书考试；
3. 年满18岁；
4. 曾经有较好的金融、专业相关或高级学历；
5. 具有2年以上金融、法律、会计和项目管理类等业务经验；
6. 具有全面的金融理财思想与知识；
7. 较强的投资分析能力、投资技能；
8. 具备良好的中文听、说、读、写能力；
9. 具备良好的决策和风险管理能力，以及较强的沟通能力。
二、考试内容
考试内容涵盖投资顾问考试大纲内容，具体涉及以下几方面：
（一）财务专业基础知识（20%）
1. 内容涵盖金融机构理论、货币金融、国际金融学、债务融资等；
2. 需要考生理解和掌握财务相关单词、概念、技术、风险及价格机制；
（二）投资策略（15%）
1. 内容涵盖全球产业投资策略、衍生金融品种投资策略、投资机构设立和投资组合管理等；
2. 投资策略的构建过程，以及投资组合管理原则和实施技巧；
（三）投资审慎义务与风险管理（15%）
1. 了解投资顾问的审慎义务及风险管理原则；
2. 关注发行人及其关联方的信息披露；
3. 了解投资顾问的投资指引和服务；
（四）金融分析（20%）
1. 认知投资产品及其风险特征；
2. 全面了解金融衍生品的定价及交易流程；
3. 了解金融衍生品的投资效果及分析技巧；
（五）投资顾问咨询服务（25%）
1. 投资顾问和投资服务概念；
2. 投资顾问咨询原理及程序；
3. 对投资组合服务实施过程及技巧；
（六）金融法规（15%）
1. 了解和掌握金融法规及金融司法制度；
2. 了解和掌握衍生品市场监管政策；
3. 了解市场监管机构与法律法规。
总结：以上是编辑：【闻天康】整理及AI智能原创关于《投资顾问考试条件有哪些投资顾问是做什么的
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